Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаруживают рак лёгких. Денежные дела его семьи оставляют желать лучшего, будущее выглядит мрачным. Осознав это, Уайт принимает неожиданное решение — он начинает производить метамфетамин. В помощники он берёт своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как раз вовремя — у Пинкмана недавно был налёт УБН, в результате которого он потерял и напарника, и место, где варил наркотики.